分析师:iWatch对苹果的意义不只是销售额

    假设有5%至8%的iPhone用户在iWatch发布的第一年购买了它,那么iWatch的销售额将达34亿到57亿美元。
    3月21日消息,在涉及苹果的事务上,桑福德伯恩斯坦公司(SanfordC.Bernstein)的托尼·萨科纳吉(ToniSacconaghi)是首屈一指的财务分析师。他近日指出,假设iWatch的售价为250美元(约合人民币1553元),即便只有3%的iPhone用户购买了它,iWatch也可以为苹果带来每年23亿美元的销售额。假设有5%至8%的iPhone用户在iWatch发布的第一年购买了它,那么iWatch的销售额将达34亿到57亿美元。
    虽然这些数字听上去非常令人振奋,但萨科纳吉也表示,iWatch还会给苹果带来一个更重要的回报——提升苹果的创新力。苹果公司的销售额增长速度正在放缓,竞争对手们也在其最重要的市场(智能手机和平板电脑)上加紧努力,试图挑战苹果公司的地位,在这样一个时候,iWatch的销售状况将会展示苹果粉丝群的力量。
    “如果iWatch可以成功推出,那就说明苹果公司的创新能力仍然保持在较高的水平上,也说明了苹果公司可以向其广泛而忠实的iOS粉丝卖出更多的产品和服务。”萨科纳吉在近日发布的一份分析报告中指出:“要让苹果公司的股价再次上涨……需要投资者相信苹果仍然有强劲的创新能力,可以推出令人兴奋的新产品,拥有忠实的用户群,而且新产品蚕食现有产品的风险也非常小。如果,如果苹果成功推出了iWatch,它的股票最终将会从中受益。”
    苹果还没有正式承认他们正在开发智能手表(或者其他可穿戴计算设备),但一些观察家确信苹果CEO蒂姆·库克(TimCook)和他的团队正在继续开发具有创新性的新设备,向新的市场进军。如今,iPhone是苹果最大的一颗摇钱树,超过一半的销售额都来自iPhone(iPad约占苹果总销售额的20%)。
    苹果不是唯一一家正在开发可穿戴计算设备的公司,谷歌的智能眼镜GoogleGlass已经拉开了宣传序幕。上个月,展示谷歌眼镜原理和功能的新站点已经上线。本周,三星负责移动业务的执行副总裁李永熙(LeeYoung-hee)也宣称,三星正在开发一个“钟表产品......我们正在开发一些新产品,手表绝对是其中的一个。”

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    人们对苹果新产品的猜测,其依据在很大程度上来源于苹果的专利申请文件。萨科纳吉说,这些文件暗示苹果正在开发一个“手环,带有柔性触控显示屏,可以承受日常穿戴的压力”。
    设备的末端装有一个传感器,可以测量手腕的不同大小,并根据未被覆盖的区域调整显示屏。手环上的一个模块具有连接功能(WiFi、蓝牙,可能还有蜂窝连接),让手表得以跟便携式电子设备(iPhone或iPodTouch)传递信息。显示屏边上的灯可以用来显示提醒,提高可视度(比如当你在夜间跑步或骑自行车的时候)。苹果的专利还涉及陀螺仪、加速度计和传感器,所以显示屏会总是面对着用户,此外iWatch还会利用手臂运动的动能来给电池充电。
    对于苹果的iWatch是否可以超越耐克Fuelband和Pebble已经推出的健身设备,提供新的“杀手级用例”,萨科纳吉虽然仍然持有保留意见,但他在报告中进行了一些估算:
    市场规模。假设10%到25%的iPhone用户群在iWatch发布的前3年中购买了它,那么在iWatch发布的第一年,苹果可能会售出900万到2500万只iWatch。
    他估计在2013财年的年底,iPhone用户将达2.72亿。
    “从理论上说,我们可以使用所有的iOS设备,这就会夸大用户群数量,因为很多人都有多个iOS设备,”他补充说:“AppStore帐户数量超过了5亿个,iCloud账户数量只有2.5亿个。iCloud账户可以消除部分重复,它跟我们对iPhone用户群的估计是一致的。”
    定价。iWatch250美元的估计零售价高于健身手表(约150美元)、健身追踪器(100美元以上)以及苹果的iPodNano(149美元),但低于今年的新款iPodTouch(299-399美元)或豪华级手表(约700美元)。”由于苹果在品牌和整合能力方面具有优势,iWatch可以以高于类似设备或者Nano(它有很多类似的特性)的价格销售,但我们不觉得苹果能把它的价格定到650美元以上,即跟iPhone差不多的水平。因为iPhone会有运营商补贴,手表却没有。而且智能手表也不具有传统名贵手表(劳力士,百达翡丽等)的特质,至少007詹姆斯·邦德可能就会继续使用欧米茄。
    毛利率。萨科纳吉估计毛利率在30%左右,跟iPod、Mac电脑和iPad差不多。要获得较高的毛利率,就要提高价格,而这会抑制需求。苹果会考虑提高定价吗?有可能。
    利润。如果在iWatch发布的第一年,有5%至8%的iPhone用户购买了它(前3年达15%-25%),那么它的销售额可达34到57亿美元,或苹果2013财年销售额的1%至3%。EPS(每股收益)增长将降低(1%-2%),因为我们假设毛利率约为30%,低于苹果公司的平均毛利率水平。
    蚕食。萨科纳吉说,虽然iWatch不太可能蚕食iPhone和iPad的份额,但它可能会“加速”iPod的销量下滑势态,尤其是Nano。“2012财年,iPod的整体平均售价是160美元,我们认为它将在2014财年降至150美元。另外,我们认为售价为149美元的Nano最有可能遭到蚕食。我们估计iPod的整体毛利率在30%。如果它的销量被蚕食30%,那么iWatch将导致苹果失去约20%的EPS增长。”
    而且,苹果可能会推出iWatch并不就一定意味着果粉就会排队等候购买iWatch。谁想要这种手表?为什么想要?这些方面仍然存在着大量疑问。很多人已经不再佩戴手表了,因为他们可以用手机看时间,而且还可以在手机上看到的其他数据。手表的屏幕较小,如何在这么小的屏幕上提供良好的内容观看体验,这是一个很有挑战性的问题。
    即便如此,萨科纳吉还是说,不要小看了苹果的iOS生态系统,苹果的竞争对手很乐意抄袭苹果的设计。
    “让苹果手表变得与众不同的东西会是什么?从专利申请文件来看,苹果似乎想让这款手表拥有独特的设计和应用(例如健康和健身应用)并跟其他iOS设备进行整合。我们认为,对于销售额的可持续性增长来说,iOS整合是一个更强大的基础,超过成功的设计,因为设计会给竞争对手带来启发——特别是会给Android生态系统的领军厂商带来启发。”

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