传:福建梅花伞业38.67亿元收购游族网络100%股权

 　　梅花伞10月23日晚间发布重组方案，公司拟出售全部资产及负债，并以发行股份方式收购上海游族信息技术有限公司(简称“游族信息”)100%股权并募集配套资金。值得注意的是，游族信息100%股权评估价值为38.67亿元，较其净资产1.14亿元增值3281.05%。

　　根据预案，公司拟将全部资产及负债出售给厦门梅花实业有限公司，交易价格为26917.44万元。同时公司拟以向林奇等8名交易对方非公开发行 1.93亿股，发行价格为20.06元每股，交易总价为38.67亿元。此外，公司拟以不低于18.06元每股的价格向特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过4.9亿元。

　　林奇持有33.31%股权成股东及实际控制人

　　本次收购完成后，林奇将持有上市公司33.31%的股权，成为上市公司的控股股东及实际控制人。本次交易的拟购买资产游族信息100%股权的估值为38亿6696万7300元。

　　造伞的企业为什么会收购游戏公司?

　　这个其实已经见怪不怪了。君不见，造汽车配件的公司安徽顺荣股份早在10月初发布公告，以19.2亿元收购上海三七玩网络科技有限公司(37wan)60%股权。所以，这次并购成功的话，梅花伞业将与顺荣股份一样成功转型。而上海游族也与37wan一样，成功借壳上市。

　　上海游族作价38亿借壳 梅花伞变身游戏股

　　由于多款精品游戏的畅销、自主平台运营的优势，使得游族信息在本次交易获得较高的转让溢价，此次100%收购游族信息的评估价为38.67亿元，较账面净资产增值37.52亿元，增值32.8倍。但有趣的是，按照2013年预测利润计算的市盈率来看，收购游族信息的13.89倍市盈率却低于行业平均;在本月同期公告的网游公司收购案中，三七玩、玩蟹科技、上游信息的市盈率分别达到14.58倍、14.57倍、15.53倍。

　　有分析人士称，在网游行业方兴未艾、资本市场关注度持续升温的今天，游族信息进入A股市场，或将成为投资市场的又一宠儿。

　　梅花伞业

　　福建梅花伞业位于“中国伞都”福建省晋江市东石镇，始建于1995年9月，是一家专业从事晴雨伞开发、设计、生产、加工和销售为一体的综合性企业，旗下拥有susino(梅花)、 paolo(宝乐)、centro三大品牌产品畅销海外一百多个国家和地区，并在五十多个国家和地区设立了分支机构和总代理，是晴雨伞生产世界级的生产出口厂商。目前公司拥有员工1500多人，年工业总产值近8亿元，于2007年9月在深圳证券交易所成功上市。

　　梅花伞业除本身的晴雨伞业务之外，还控股有江西天宝矿业、厦门苏兹诺服饰等多家子公司，分别往多个业务领域发展。不过这些业务线还都仅限于传统行业。该公司上半年报告显示，2013年的核心经营计划是在伞业稳定发展的基础上，进一步推动产业结构调整及战略转型。

　　上海游族

　　游族网络成立于2009年，是一家以网页游戏和手机游戏为核心，集研发、运营、发行为一体的综合性轻娱乐互动娱乐企业。游族网络目前研发及运营的游戏产品主要有14款，其中页游包括：《女神联盟》、《大侠传》、《大将军》、《一代宗师》、《七十二变》、《十年一剑》、《三十六计》等产品。手机游戏包括《一代宗师》手游版、《萌江湖》、《仙侠联盟》、《铁王座》等。

　　游族信息的主营业务为网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营，目前已发展成为国内领先的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。据悉，2013年三季度，游族信息在网页网络游戏开发商中排名第三，占据8.5%的市场份额。游族信息研发及运营的游戏产品主要有十四款，其中网页网络游戏十款，移动网络游戏四款，游戏账户数累计超过1亿，游戏累计开服总数超1.6万组。

　　截至2013年8月31日，游族信息总资产为2.17亿元，净资产为1.20亿元，其2012年度和2013年1-8月营业收入分别为1.74 亿元和3.95亿元，净利润分别为0.37亿元和1.63亿元。交易对方承诺，游族信息2013年-2016年实现净利润分别不低于2.86亿元、 3.87亿元、4.51亿元和5.22亿元。